第四届新浪财经金麒麟港股及海外市场研究行业最佳分析师:第1名陈梦竹、第2名付天姿、第3名孙晓磊(附观点)

Sports 11 2022-11-17 14:46:50

  11月17日-18日,由新浪财经主办的“2022分析师大会暨第四届新浪财经金麒麟最佳分析师颁奖盛典”在线上隆重举行。券商基金行业大佬、研究领域大咖线上齐聚,带来年度投资盛宴。

  大会上,第四届新浪财经金麒麟最佳分析师榜单也正式出炉。今年共颁出41个奖项,包括3个机构奖项:最佳行业研究机构、最具特色研究机构、最具荣耀研究机构,37个行业奖项,以及证券分析师未来之星。

  第四名申万宏源证券研究团队(黄哲、赵令伊、李一民、王璐、周文远、董易、贾梦迪)

  以下为第四届新浪财经金麒麟港股及海外市场研究行业最佳分析师研究观点回顾:

  伴随2025、2026年后新场景逐步普及,公有云市场有望迎来新发展阶段。展望2022-2026年,国内云计算数据量需求增长主要由国内各行业的企业客户加快业务上云节奏、推动数字化转型所驱动。展望2026年以后,国内5G大规模商用促进物联网加速部署,物联终端与智能物联应用要求计算力下沉,带动边缘计算发展,国内云计算数据量需求预计将呈现指数级增长,推动国内云计算市场迎来新增长阶段。

  此外,以东南亚为主的海外市场云渗透率仍处于较低水平,整体云计算市场处于高速增长的阶段,未来仍有较大提升空间。

  方向一,助力实体经济发展,产业互联网迎机遇。1)互联网平台企业对实体经济发展的促进作用不可替代;2)二十大报告中新增“促进数字经济和实体经济深度融合”。

  方向二,参与重大创新项目,推动科技自立自强。1)二十大报告共5 次提及“科技自立自强”,提出“集聚力量进行原创性引领性科技攻关”;22 年以来,政策持续支持互联网企业加强技术创新,为平台企业解决“卡脖子”技术难题提供有效保障。

  跨境生态持续完善,中国品牌走向全球。行业大β之下,我们持续看好企业品牌化、精品化、全球化的投资机会。

  便携式储能走向全球,是“中国制造+全球营销”的代表,亦是产品出海的趋势。持续看好中国产品走向全球带来的“品牌、技术、渠道、供应链”的机会,短期受到全球经济下行及地缘政治带来的不确定性影响,出口电商正经历又一轮阵痛。但是我们认为,在政策推动、市场开拓、生态完善、成本优势等多重助力之下,行业有望长期向好。

  伴随着各项服务业纾困政策的发布以及餐饮行业的顺经济周期属性,板块有望将在本轮疫情缓和后,呈现更为巨大的反弹。市场更应聚焦在复工复产后,头部餐饮企业的集中度提升以及修复弹性,并在复苏中寻找确定性。推荐重点关注四项指标:1)开店预期的可完成性;2)单店模型是否稳固,或者有进一步改善的空间;3)成本费用的长期优化空间是否充足;以及4)餐饮品牌创新能力,创新机制是否健全。

  22Q2业绩触底,下半年企稳回升,低基数效应逐渐体现。头部互联网公司加大布局商业生态,成为其新增长点,一方面零售行业市场规模庞大,另一方面商业生态的扩大带来的是广告、支付、2B服务等多方面的增长。数字经济成为撬动经济增长的新杠杆,产业互联网是重要承载和推力财经。云计算进入深水期,关注重点从IaaS转向PaaS和SaaS,深入各行业提供数字化解决方案。

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